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配置债券基金应优选银行系

http://zige.eol.cn  来源:  作者:来源:考试大  2010-08-11    

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  今年以来,相对负收益的偏股基金来说,债基表现出色。截至7月2日,一级债基平均1.91%的正收益。

  今年以来,相对负收益的偏股基金来说,债基表现出色。截至7月2日,一级债基平均1.91%的正收益。受此影响,投资者目光再次投向债基,目前正在发行的8只基金中就有工银瑞信双利等3只债基,但投资者对如何挑选债基依然力不从心。

  据专业人士介绍,选择债基一要看公司背景、管理规模和投研实力;二要看过往业绩。

  首家银行系基金公司工银瑞信出现是在2005年,目前市场上包括通过兼并组建的银行系基金公司已有8家。它们分别是工银瑞信、建信、交银施罗德、浦银安盛、农银汇理、民生加银、招商和中银,占当前基金公司总数的13%;这8家基金公司共管理了13只债基产品,债券基金总数的15%。

  从管理债券基金资产总规模看,银行系基金公司占据明显优势。债券资产规模前10名的基金公司中,银行系占据4名,他们依次是工银瑞信、交银施罗德、建信基金、招商基金。其中,工银瑞信管理总量位居银行系基金公司首位,截至上半年,旗下两只债基资产规模约77亿元。截至7月30日,工银瑞信旗下首只债基——增强收益A自从2007年成立以来累计净值增长率达 34.74%,近3年年化回报率达到 9.77%。2008年成立的工银瑞信信用添利成立以来累计收益率27.7%,近2年年化收益率超过了12%。

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